Advisory-Mandate

Sie haben bereits einen Partner, mit dem Sie die Orderabwicklung, Verbuchung und das Controlling über eine Master-KVG Lösung tätigen und suchen einen professionellen externen Asset-Management-Berater?
Wir bieten institutionellen Investoren unsere langjährige Asset-Management-Kompetenz auch im Rahmen von Advisory-Mandaten an. Bei Advisory-Mandaten treten wir als externer Asset-Management-Berater auf und geben die Anlageempfehlungen ab.
 

Langjährige Erfahrung

Im kirchlichen und diakonischen Bereich haben wir uns in der Asset-Management-Beratung als bevorzugter Partner für institutionelle Investoren etabliert. In den vergangenen 20 Jahren haben wir vielfach den Beweis erbracht, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und unsere Strategien erfolgreich sind.

Unsere Advisory-Mandate sind geprägt von:

Individualität
Partnerschaftlich definieren wir Ihre Ziele und Bedürfnisse und leiten daraus individuelle Anlagestrategien ab, die jederzeit flexibel Ihren veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden können.

Unabhängigkeit
Unser Asset-Management ist unabhängig von Banken oder Produktanbietern. Wir analysieren professionelle Researchinformationen für unsere Advisory-Mandate und Vermögensverwaltungsmandate seit 1995. Dafür bedienen wir uns verschiedenster  Marktmeinungen nationaler und internationaler Analysehäuser um unser eigenes, objektives Meinungsbild für unsere Anlageentscheidungen zu bestimmen.

Transparenz
Jährlich finden Ihren Bedürfnissen nach entsprechende Anlageausschussitzungen statt, in denen wir Sie über die aktuellen Entwicklungen der Kapitalmärkte sowie Ihres Advisory-Mandats informieren. Falls gewünscht, stellen wir Ihnen neben regelmäßigen Investmentreports auch gerne in telefonischen Kapitalmarktkonferenzen als Asset-Management-Berater zur Verfügung. Am Jahresende erhalten Sie einen konsolidierten Investmentbericht durch Ihren Portfoliomanager sowie eine Kapitalmarkteinschätzung unseres Asset-Management Commitee.

Christliche Werte
Unsere Mentalität ist durch christliches Werteverständnis geprägt. Wir behandeln das uns anvertraute Vermögen stets verantwortungsbewusst und gewissenhaft.

 
Sehr gerne stehen Ihnen unsere Kapitalmarktexperten für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.