Individuelle Investmentfonds

Als maßgeschneiderte Vermögensverwaltung bieten wir unseren institutionellen Investoren Spezialfonds (Investmentfonds) an. Hierbei können wir Sie auf der gesamten Wertschöpfungskette betreuen - von der Auflage eines individuellen Investmentfonds über das Asset Management bis zur Integration unserer Depotbankleistungen.
 

Ihr MehrWert

Die Bündelung mehrerer Vermögenswerte in einem Wertpapier – dem Spezialfonds (nach KAGB) – bietet für den nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) bilanzierenden Investor wichtige Vorteile. Durch die Risikostreuung des Vermögens ist Ihr Gesamtportfolio und damit der Wert Ihres Spezialfonds weniger volatil als einzelne Wertpapiere. Für die HGB-Bilanz hat dies zur Folge, dass es durch die Investition in einen Spezialfonds seltener zu Abschreibungen und gegebenenfalls Wertaufholungen kommt als bei einer vergleichbaren Direktanlage in eine Vielzahl von Einzeltiteln. Das Ergebnis in der HGB-Bilanz wird damit verstetigt.

Ein weiterer Vorteil: Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Ausschüttungspolitik jährlich individuell anpassen und daher flexibel auf die aktuellen Entwicklungen in Ihrem geschäftlichen Umfeld eingehen können.

Im kirchlichen und diakonischen Bereich haben wir uns hinsichtlich der Auflage von individuellen Investmentfonds als bevorzugter Partner für institutionelle Investoren etabliert.

Sehr gerne stehen Ihnen unsere Kapitalmarktexperten für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.