Individuelle Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltung zeichnet sich durch hohes Risikobewusstsein und strenge Anlagedisziplin unserer Portfoliomanager aus. Sämtliche Anlageentscheidungen werden dabei im Rahmen Ihrer individuellen Anlagestrategie durch die Vermögensverwaltung getroffen.
 

Langjährige Expertise

Im kirchlichen und diakonischen Bereich haben wir uns im Asset Management als bevorzugter Partner für institutionelle Investoren etabliert. In den vergangenen 20 Jahren haben wir vielfach den Beweis erbracht, dass unsere Strategien erfolgreich sind und wir die Bedürfnisse unserer Kunden als professionelle Asset Manager verstehen.

Unsere Vermögensverwaltung ist geprägt von:

Individualität
Partnerschaftlich definieren wir Ihre Ziele und Bedürfnisse und leiten daraus individuelle Anlagestrategien ab, die jederzeit flexibel Ihren veränderten Rahmenbedingungen angepaßt werden können.

Unabhängigkeit
Unser Asset Management ist unabhängig von Banken oder Produktanbietern. Wir analysieren professionelle Researchinformationen für unsere Vermögensverwaltungs- und Advisory Mandate seit 1995. Dafür bedienen wir uns verschiedenster Marktmeinungen nationaler und internationaler Analysehäuser um unser eigenes, objektives Meinungsbild für unsere Anlageentscheidungen zu bestimmen.

Transparenz
In regelmäßigen Investmentreports informieren wir Sie über die Entwicklung Ihres Vermögensverwaltungsmandats. Jährlich finden Ihren Bedürfnissen nach Anlageausschussitzung(en) statt, in denen wir Sie über die aktuellen Entwicklungen der Kapitalmärkte sowie Ihres Vermögensverwaltungsmandats informieren. Am Jahresende erhalten Sie einen konsolidierten Investmentbericht durch Ihren Portfoliomanager sowie eine Kapitalmarkteinschätzung unseres Asset Management Commitee.

Christliche Werte
Unsere Mentalität ist durch christliches Werteverständnis geprägt. Wir behandeln das uns anvertraute Vermögen stets verantwortungsbewusst und gewissenhaft.

 

Sehr gern stehen Ihnen unsere Kapitalmarktexperten für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.