Vermögensmanagement

Die optimale, passgenaue Geldanlage für Ihre Bedürfnisse und Anlageziele steht für uns im Mittelpunkt der Finanzberatung. Hierbei werden Sie durch gut ausgebildete, qualifizierte und motivierte Vermögensspezialisten und Fachberater für Nachhaltiges Investment beraten. Unsere Kundenberater garantieren Ihnen eine professionelle Analyse und Beratung, wobei unsere christliche Wertevorstellung die Maxime unseres Handelns ist. Die qualifizierte Aus- und Weiterbildung unserer Kundenberater sorgen für eine faire Beratung auf hohem Niveau.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept. Ihre Anlageziele stehen immer im zentralen Fokus unserer Beratung. In einem ausführlichen Gespräch ermitteln wir Ihre Anforderungen und Ziele. Dabei werden u. a. Fragen zur Liquiditätsplanung, Risikobereitschaft und der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erörtert.

Unsere Vermögensverwaltung zeichnet sich durch hohes Risikobewusstsein und strenge Anlagedisziplin unserer Portfoliomanager aus. Sämtliche Anlageentscheidungen werden dabei im Rahmen Ihrer individuellen Anlagestrategie durch die Vermögensverwaltung getroffen.

Wir beraten Sie gerne.


Unser Versprechen

Langjährige Expertise

Im kirchlichen und diakonischen Bereich haben wir uns im Asset Management als bevorzugter Partner für institutionelle Investoren etabliert. In den vergangenen 20 Jahren haben wir vielfach den Beweis erbracht, dass unsere Strategien erfolgreich sind und wir die Bedürfnisse unserer Kunden als professionelle Asset Manager verstehen.

Unsere Vermögensverwaltung ist geprägt von:
 

Individualität

Individualität

Partnerschaftlich definieren wir Ihre Ziele und Bedürfnisse und leiten daraus individuelle Anlagestrategien ab, die jederzeit flexibel Ihren veränderten Rahmenbedingungen angepaßt werden können.

Unabhängigkeit

Unabhängigkeit
Unser Asset Management ist unabhängig von Banken oder Produktanbietern. Wir analysieren professionelle Researchinformationen für unsere Vermögensverwaltungs- und Advisory Mandate seit 1995. Dafür bedienen wir uns verschiedenster Marktmeinungen nationaler und internationaler Analysehäuser um unser eigenes, objektives Meinungsbild für unsere Anlageentscheidungen zu bestimmen.

Transparent

Transparenz

In regelmäßigen Investmentreports informieren wir Sie über die Entwicklung Ihres Vermögensverwaltungsmandats. Jährlich finden Ihren Bedürfnissen nach Anlageausschussitzung(en) statt, in denen wir Sie über die aktuellen Entwicklungen der Kapitalmärkte sowie Ihres Vermögensverwaltungsmandats informieren. Am Jahresende erhalten Sie einen konsolidierten Investmentbericht durch Ihren Portfoliomanager sowie eine Kapitalmarkteinschätzung unseres Asset Management Commitee.

Christliche Werte

Christliche Werte

Unsere Mentalität ist durch christliches Werteverständnis geprägt. Wir behandeln das uns anvertraute Vermögen stets verantwortungsbewusst und gewissenhaft.


Nachhaltigkeitsanalyse

Portfolioanalyse

Wir bieten unsere Nachhaltigkeitsanalyse für Ihr Aktienportfolio sowie Ihr Rentenportfolio als einmalige aber auch als regelmäßige Dienstleistung an.  

Analyse nach individuellen Vorstellungen
Unsere Nachhaltigkeitsanalyse kann nach den EKD-Kriterien oder aber nach Ihrer individuellen Nachhaltigkeitsvorstellung erfolgen. Neben der Prüfung von nationalen sowie internationalen Aktiengesellschaften besteht auch die Möglichkeit, Ihr Rentenportfolio auf Nachhaltigkeit zu analysieren.

Internationale Expertise

Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und verfügen über unsere nationalen und internationalen Partner professionelles Know-how im Bereich Nachhaltigkeitsresearch.

Als Mitglied im Arbeitskreis kirchliche Investments der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) haben wir am „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche“ mitgearbeitet und maßgeblich zu dessen erfolgreicher Umsetzung beigetragen.

Umfassende Informationen zur Durchführung einer Nachhaltigkeitsanalyse stellen wir Ihnen gerne durch unsere zertifizierten Nachhaltigkeitsexperten im persönlichen Gespräch zur Verfügung.


Ihr Geld in guten Händen

Als Kirchenbank stehen wir in besonderer Verantwortung, uns für das Gemeinwohl einzusetzen sowie innovative und ethisch vertretbare Projekte zu fördern und mitzutragen.
Unsere Unternehmenskultur unterstützt zudem soziales Engagement – dies ist Ausdruck gelebter Nachhaltigkeit.

Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investment (UN-PRI-Richtlinien)

UN PRI Logo

Als erste deutsche Kirchenbank hat die Evangelische Bank die Prinzipien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investment unterzeichnet. Wir verpflichten uns damit, die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG) in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einzubeziehen.

Mit einer Bewertung der Kategorie "A" in den meisten Bereichen gehört die Evangelische Bank im Jahr 2017 zu den besten 25 % in ihrer Vergleichsgruppe. Inbesondere die konsequente Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in allen Schritten des Investmentprozesses führte zu dieser exzellenten Bewertung.

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Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

FNG Logo

Die Evangelische Bank ist Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist ein Zusammen­schluss von ca. 170 Unternehmen und Organisationen, die sich für Nachhaltige Geldanlagen einsetzen. Das FNG arbeitet in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist Gründungsmitglied des europäischen Dachverbands Eurosif (European Sustainable Investment Forum).

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UN Global Compact

UN Global Compact Logo

Die Evanglische Bank trat der weltweit führenden Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung bei.

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Arbeitskreis Kirchlicher Investoren

Die Evanglische Bank ist zudem Mitglied im Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI). Der AKI fördert seit 2008 die ethisch-nachhaltige Geldanlage im Bereich der evangelischen Kirche und Diakonie. Als eine gemeinsame Initiative seiner Mitglieder und Partner unterstützt und ergänzt er deren eigene Aktivitäten.

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