Die Finanzübersicht Plus in Ihrem Online Banking

Angepasst an die Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden wurde die Finanzübersicht Plus exklusiv für Sie entwickelt.

Sie ermöglicht eine individuelle Konfiguration von Kontenansichten, wodurch Ihnen die Finanzübersicht Plus einen deutlich besseren Überblick innerhalb Ihres Online Bankings verschafft.

Ihr Mehrwert

Sie erhalten eine Zusammenfassung Ihres Gesamtvermögens durch eine übersichtliche Darstellung sämtlicher Konten inklusive Kontodetails und Kreditlinienübersicht. Dadurch können Sie die finanzielle Lage Ihrer gesamten Unternehmensstruktur einsehen. Von diesem Mehrwert profitieren Sie:

Erweiterte Sortier- und Filterfunktionen

Individuelle Filter anlegen

Externe Konten einbinden

Wertpapierdepots einbinden

Kreditrahmen anzeigen

Exportfunktion in verschiedene Formate

Nähere Informationen

Was Sie sonst noch über die Finanzübersicht Plus wissen müssen

Es wird ein Gesamtsaldo als Summe aller angezeigten bzw. individuell ausgewählter Kontoarten angezeigt
Ihre Kontenübersicht kann sortiert werden nach: Kontoart, Kontoinhaber, IBAN, Finanzinstitut, Kontobezeichnung und Saldo
Ihre Kontenarten (bspw. Kontokorrent, Darlehen, Spar etc.) sind vorgegebene Filter, nach denen Sie Ihre Übersicht filtern können
Zusätzlich können Sie individuelle Schnellfilter erstellen, indem Sie einen Filternamen sowie die gewünschten Filterkriterien (Kontoart, Höhe Saldo, Freitextsuche) festlegen
Ihre individuell erstellten Schnellfilter stehen Ihnen dauerhaft zur Verfügung und lassen sich nach Bedarf an- und abwählen oder auch wieder löschen
Die aktuell angezeigte Kontenübersicht kann exportiert werden in die Dateiformate CSV und PDF
Sie können zwischen einer Kachel- und einer Tabellenansicht wählen – die Kachelansicht eignet sich insbesondere für mobile Endgeräte
Pro Konto stehen Ihnen Kontodetails, Umsätze sowie Überweisungen und Daueraufträge (bei Kontokorrent) zur Verfügung
Die Nutzung der Finanzübersicht Plus ist für Sie kostenfrei

Die folgenden Kontoarten und vorgegebenen Filter werden in der Finanzübersicht Plus angezeigt

Alle
Spar
Darlehen
Depot
Geschäftsanteile

Kontokorrent
Kreditkartenkonten
Aval
Termineinlagen

FAQs

Wo finde ich die Finanzübersicht Plus?

Sobald Sie in Ihrem Online Banking eingeloggt sind, wird Ihnen direkt auf der rechten Seite der Startseite der Button „Jetzt zur Finanzübersicht Plus wechseln angezeigt“.

Was ist der Unterschied zwischen vorgegebenen und individuellen Filtern?

Die vorgegebenen Filter ergeben sich aus den Konten, die Ihnen angezeigt werden. So können Sie sich alle Konten anzeigen lassen oder beispielsweise nur Ihre Kontokorrent-Konten.
Individuelle Filter können von Ihnen je nach Bedarf und in beliebiger Anzahl angelegt werden. Dabei können Sie die folgenden Kriterien anwenden: Kontoart, Höhe des Saldos als Wert (gleich, größer, größer-gleich, kleiner, kleiner-gleich) oder auch Freitextsuche, wenn Sie nach bestimmten Schlagwörtern filtern möchten.

Wie erstelle ich einen individuellen Filter?

Dreipunkt-Menü unterhalb des Gesamtsaldos à Individuelle Schnellfilter à Filter hinzufügen. Anschließend können Sie dem Filter einen eigenen Namen geben und Sie können entscheiden, ob alle oder mindestens ein Kriterium zutreffen muss. Zudem können individuelle Kriterien festgelegt werden. Die individuellen Filter können nach Bedarf bearbeitet und entfernt werden.

Wie wende ich die individuellen Filter an?

Sobald Sie einen oder mehrere individuelle Filter angelegt haben, erscheinen diese in der oberen Leiste Ihrer Finanzübersicht, in der auch Ihre einzelnen Kontenarten angezeigt werden. Klicken Sie nun auf den individuellen Filter, wird die Finanzübersicht anhand der Kriterien des Filters angepasst. Auch der Gesamtsaldo sowie die Suchfunktion beziehen sich nun ausschließlich auf die Übersicht, die durch Ihren individuellen Filter angepasst wurde.