Das EB-WertePortfolio ist für mittel- bis langfristig orientierte Anleger interessant, denen Nachhaltigkeit besonders wichtig ist. Wenn Sie außerdem Ihren persönlichen Freiraum genießen und nach Abschluss keine weiteren Anlageentscheidungen treffen möchten, stellt das EB-WertePortfolio eine attraktive Lösung für Sie dar.

Im Mittelpunkt des EB-WertePortfolio stehen Ihre Situation und Ziele. Hierbei berücksichtigen wir besonders Ihre persönliche Situation, Ihre Wertevorstellungen und investieren verantwortungsvoll. Da Fonds unterschiedliche Risikoklassen und -schwerpunkte aufweisen, ist das Risiko Ihres Portfolios über eine Vielzahl dieser gestreut.

Durch eine aktive Steuerung stellen unsere Expert:innen eine konsequente Umsetzung Ihrer Anlagestrategie sicher und passen die Zusammensetzung Ihres Portfolios der aktuellen Marktlage an. Durch regelmäßige Berichte erhalten Sie fortlaufend Transparenz über Ihre Vermögensentwicklung. So können Sie sich entspannt zurücklehnen.

Unsere Anlageentscheidungen unterliegen strengen Selektions- und Prüfprozessen. Aktien- und Anleiheemittenten werden hinsichtlich ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen bewertet.

Basis für die Anlageentscheidung ist der Nachhaltigkeitsfilter EB-Responsible, der für Eigenanlagen der Evangelischen Bank und Publikumsfonds der EB-SIM verwendet wird. Obwohl der Filter aufgrund der Diversifizierung des Portfolios nicht immer vollständig eingehalten werden kann, sind die wertebezogenen Vorstellungen unserer Kunden aus Kirche, Diakonie sowie Sozialwirtschaft Teil des Auswahlprozesses.

Nachhaltigkeit spiegelt sich aber auch in unserer internen Kompetenz wider. So führen qualifizierte Vermögensspezialist:innen und Fachberater:innen für Investments mit Nachhaltigkeitsstrategie die Beratung durch. Für alle Mitarbeiter, die am Investmentprozess beteiligt sind, ist eine Weiterbildung im Bereich "Sustainable Finance" verpflichtend.

Das EB-WertePortfolio investiert in Fonds, die Ihre wertebezogenen Vorstellungen berücksichtigen.
Dabei wird Ihr Vermögen innerhalb der Anlageklassen Aktien und Anleihen breit gestreut angelegt. So werden besonders große Einzelrisiken vermieden.
Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen orientiert sich an Ihrem Chance-Risiko-Profil und unterscheidet sich je nach Anlagestrategie.

Das EB-WertePortfolio wird durch die EB-SIM, eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank, aktiv gemanagt. Als einer der führenden Asset Manager für nachhaltige Investments bietet sie sowohl Lösungen für institutionelle Kunden als auch für Sie als Privatkunde an.

Um die Leistung der Vermögensverwaltung beurteilen zu können, erhalten Sie vierteljährig ein Reporting. Dieses beinhaltet Informationen zur Wertentwicklung Ihres EB-WertePortfolios im Berichtszeitraum.

Um die Entwicklung auch im Zeitverlauf im Blick zu behalten, erhalten Sie zusätzlich eine Gewinn- und Verlustbetrachtung Ihres Investments. Hierbei werden alle investierten Ein- und Auszahlungen nach Ihrer tatsächlichen Verweildauer im Portfolio berücksichtigt. Zudem haben Sie über Ihr Benutzerkonto jederzeit die Möglichkeit, Einsicht in die aktuelle Entwicklung zu nehmen.

Am Ende eines Kalenderjahres erhalten Sie außerdem einen ausführlichen Strategiebericht des zuständigen Portfoliomanagements, der Ihnen einen detaillierten Einblick in die Kapitalmärkte ermöglicht. Parallel erhalten Sie weiterführende Informationen und Erläuterungen über die Nachhaltigkeit in Ihrer Portfoliostrategie.