Strategische Beratung im Vermögensmanagement

Ihre individuellen Bedürfnisse stehen für uns im Mittelpunkt der Vermögensberatung. Hierbei werden zunächst Ihre Herausforderungen, Anforderungen und Ziele gemeinsam mit Ihnen durch unsere Vermögensspezialist:innen professionell analysiert. Die anschließende Beratung richten wir daran aus. Wir unterstützen Sie dabei, Anlageinstrumente anhand der mit Ihnen vereinbarten finanziellen Ziele, Risikovorgaben sowie ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Kriterien zu prüfen.

Wir verfügen über langjährige Expertise. Seit über 20 Jahren betreuen wir unsere Kund:innen im Vermögensmanagement vertrauensvoll und verlässlich. Zum Stichtag 31.12.2025 betreuten wir im Vermögensmanagement Vermögen von über 20 Milliarden Euro. Für Mandate mit vereinbarten ESG-Kriterien berücksichtigen wir diese im Rahmen der jeweiligen Anlagerichtlinie und des vereinbarten Beratungsprozesses.

Sprechen Sie uns gerne an, um zu erfahren, wie wir Sie in einem sich ständig verändernden Umfeld bestmöglich unterstützen können.

Beratungsgespräch vereinbaren

Ihre Herausforderungen in der Vermögensanlage

Auswahl der richtigen Anlagestrategie

Sie wünschen eine Beratung, um eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu erstellen, die genau auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist?

Wie wir Sie unterstützen

Festlegung von Anlagezielen

Sie möchten Ihre bestehenden Anlageziele überprüfen oder eine Neuausrichtung vornehmen und wünschen sich Unterstützung dabei?

Wie wir Sie unterstützen

Eine blonde Frau die auf ein Whiteboard schreibt.

Erstellen einer Anlagerichtlinie

Sie benötigen eine Anlagerichtlinie nach Ihren Vorstellungen, um einen zeitgemäßen Rahmen für Ihre Entscheidungen zu besitzen, oder wollen Ihre bestehende Anlagerichtlinie aktualisieren?

Wie wir Sie unterstützen

Zwei Kollegen im Büro die auf ein Laptop schauen

Umfassende Depot-Analyse

Sie haben einen hohen Aufwand bei der Aufarbeitung der Anlageübersichten für Ihre Gremien und benötigen umfangreiche Informationen zu Ihrer Vermögensanlage und -strukturierung?

Wie wir Sie unterstützen

Zwei Kollegen die auf ein Laptop schauen

Einhaltung von ESG-Nachhaltigkeitskriterien

Sie möchten nachvollziehen, inwieweit Ihre Vermögensanlagen die von Ihnen festgelegten ESG-Kriterien nach der vereinbarten Daten- und Prüflogik erfüllen?

Wie wir Sie unterstützen

Individuelle Kriterien für die Vermögensanlage

Sind Ihre individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen, Anlagehorizonte und Ihre Risikoeinstufung bereits festgelegt?

Wie wir Sie unterstützen

Ihre Unterstützung durch unsere strategische Beratung

Strategiegespräch

Individuelle Vermögensstrategien im Fokus unseres Strategiegesprächs

In unserem Strategiegespräch steht die individuelle Lösung für Ihre finanziellen Ziele im Vordergrund. Wir ermitteln, wie wir Ihre Bedürfnisse am besten erfüllen. Wie viel Zeit möchten Sie investieren und welche Ressourcen sollen in Ihrer Institution für die Verwaltung des Vermögens gebunden werden? Nach der gemeinsamen Besprechung der Ergebnisse entwickeln wir zusammen mit Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Konzept. Wir bieten regelmäßige Kapitalmarktupdates und überprüfen gemeinsam mit Ihnen die gewählte Strategie anhand der vereinbarten Finanz-, Risiko- und ESG-Kriterien. Die Betreuung erfolgt auf Ihren Wunsch persönlich oder digital.

Anlageziele

Individuelle Anlagziele durch umfassende Analyse

Voraussetzung dafür, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und Ihr Vermögen effektiv verwalten, ist zunächst die Festlegung Ihrer Anlageziele. Hierbei legen wir höchsten Wert auf Individualität. Unsere Analyse berücksichtigt Ihre im Beratungsgespräch festgelegten ESG-Präferenzen, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikoeinstufung im Rahmen des vereinbarten Beratungsprozesses. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen einen Vermögensplan, der die mit Ihnen vereinbarten Anlageziele, Risikovorgaben und ethisch orientierten Anlagekriterien berücksichtigt.

Anlagerichtlinie

Anlagerichtlinie nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen

Unsere erfahrenen Spezialist:innen im Vermögensmanagement arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um eine Anlagerichtlinie zu entwickeln, die Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht. Wir berücksichtigen dabei Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre langfristige Zielsetzung. Das Ergebnis ist eine Anlagerichtlinie, die speziell auf Sie zugeschnitten ist und Ihnen dabei hilft, Ihre finanziellen Vorhaben zu erreichen und Sie als Entscheider:in vor Haftungsrisiken zu bewahren.

Depot-Analyse

Persönliche Depotanalyse für eine langfristig ausgerichtete Vermögensplanung

Unsere Depotanalyse ist auf die Bedürfnisse Ihrer Institution ausgerichtet und bietet Ihnen einen umfassenden Überblick Ihres Vermögens, einschließlich Ihrer Bestände bei anderen Banken. Die ganzheitliche Übersicht ermöglicht es uns, Empfehlungen für die Ausrichtung Ihres Portfolios anhand Ihrer vereinbarten Ziele, Risikovorgaben und Liquiditätsanforderungen abzuleiten. Bei der Vorbereitung von Gremiensitzungen unterstützen wir Sie mit übersichtlichen Präsentationen. Möchten Sie beispielsweise Ihr Portfolio stärker auf Ausschüttungen ausrichten oder regelmäßige Fälligkeiten für eine bessere Liquiditätsplanung aufbauen? Gemeinsam entwickeln wir passgenaue Strategien für Ihre Ziele.

Sicherstellung Ihres Zahlungsverkehrs

Zuverlässige Sicherung Ihres Zahlungsverkehrs für reibungslose Transaktionen

Gemeinsam erarbeiten oder überprüfen wir zur Sicherstellung Ihrer Handlungsfähigkeit im Zahlungsverkehr Ihr Rechte- und Rollenkonzept auf Basis Ihrer Bedürfnisse und Herausforderungen. Inhalte sind dabei neben der Analyse Ihrer Vollmachtsstrukturen und Ihres Zugriffsmanagements auch mögliche Absicherungslösungen bei Ausfall Ihres Systems.