Lösungen im Vermögensmanagement
Auf Basis Ihrer im Beratungsgespräch festgelegten ESG-Präferenzen, Risikovorgaben, Anlageziele und Ihres Anlagehorizonts entwickeln wir mit Ihnen ein individuelles Konzept im Rahmen des vereinbarten Mandats.
Wie wir Sie im Vermögensmanagement unterstützen
EB-WertePortfolio
Sie erwarten laufende Erträge aus der Vermögensanlage und stehen vor Herausforderungen bei der Einschätzung der Kapitalmärkte?
Festgeldanlage
Sie wollen planbare Zinseinnahmen generieren?
Flexible Geldanlage mit
klaren Kündigungsfristen
Legen Sie Ihre freie Liquidität flexibel mit unbefristeter Laufzeit an. Durch die kurze Kündigungsfrist behalten Sie Ihre Liquidität planbar verfügbar.
Individuelle
Depotbetreuung
Sie wollen Ihr Vermögen selbst verwalten und dabei aktiv von der jahrelangen Expertise unserer Vermögensmanagement-Spezialist:innen profitieren?
Individuelle
Vermögensverwaltung
Sie sind über das von Ihnen gewünschte Maß hinaus mit der Verwaltung Ihrer Geldanlagen befasst und wünschen eine Lösung?
Umfassende Lösungen für Ihr Vermögensmanagement
EB-WertePortfolio
Sie möchten bei Ihrer Vermögensanlage vereinbarte soziale und ökologische Anlagekriterien berücksichtigen? Unsere Expert:innen beraten Sie bei der Auswahl der Anlagen für das EB-WertePortfolio anhand der für Ihr Mandat vereinbarten Anlagekriterien.
Ihre Vermögensanlage wird durch die EB-SIM, einer Tochtergesellschaft der Evangelische Bank, gesteuert. Die EB-SIM verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Investmentstrategien, die vereinbarte ESG-Kriterien berücksichtigen.
Festgeldanlagen für planbare Erträge
Nutzen Sie die Vorteile einer Festgeldanlage in unterschiedlichen Laufzeitsegmenten. Unsere Festgeldanlagen bieten Ihnen finanzielle Sicherheit und tragen nebenbei durch die Teilhabe am kirchlichen Finanzkreislauf zur Verwirklichung sozial-ethischer Projekte bei.
Kündigungsgeld mit planbarer Flexibilität
Nutzen Sie Kündigungsgeld mit unterschiedlichen Fristen, um flexibel auf Ihre finanziellen Bedürfnisse zu reagieren. Kündigungsgeld bietet eine Anlage mit vereinbarter Kündigungsfrist. Die Anlage erfolgt zu den jeweils geltenden Konditionen.
Individuelle Depotbetreuung
Bei der individuellen Betreuung Ihres Depots berücksichtigen wir eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten: Auf Grundlage Ihrer Ziele, Risikovorgaben und Ihres Anlagehorizonts besprechen wir mit Ihnen geeignete Anlageklassen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben – Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Anlagen.
Individuelle Vermögensverwaltung
Sie erhalten ab einem Anlagevolumen von 5 Mio. Euro auf Wunsch eine individuelle Vermögensverwaltung. Persönliche Betreuung und Transparenz über die Entwicklung Ihres Vermögens stehen dabei im Vordergrund.
Nach der persönlichen Beratung, in der alle wichtigen Aspekte für Ihre maßgeschneiderte Lösung besprochen werden, steht Ihnen zusätzlich ein persönlicher Portfoliomanager im Vermögensmanagement zur Seite.
Ein monatliches Reportung und eine jährlich stattfindende Anlageausschusssitzung tragen dazu bei, dass Sie regelmäßig Einblick in die Entwicklung Ihrer Vermögensverwaltung bekommen.
Kontakt
Ihr übergreifender Ansprechpartner
Nord
Nord
Ost
Süd
Süd
Süd
