Strategische Beratung im Vermögensmanagement

Ihre individuellen Bedürfnisse stehen für uns im Mittelpunkt der Vermögensberatung. Hierbei werden zunächst Ihre Herausforderungen, Anforderungen und Ziele gemeinsam mit Ihnen durch unsere Vermögensspezialist:innen professionell analysiert. Die anschließende Beratung richten wir daran aus. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Vermögen zu optimieren und Investitionen zu identifizieren, die sowohl ethisch und ökologisch verantwortlich als auch finanziell rentabel sind.

Wir verfügen über langjährige Expertise. Seit über 20 Jahren betreuen wir unsere Kund:innen im Vermögensmanagement vertrauensvoll und verlässlich. Unsere Kund:innen vertrauen uns derzeit über 20 Milliarden Euro ihres Vermögen zur verantwortungsbewussten Anlage an.

Sprechen Sie uns gerne an, um zu erfahren, wie wir Sie in einem sich ständig verändernden Umfeld bestmöglich unterstützen können.

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Ihre Herausforderungen in der Vermögensanlage

Auswahl der richtigen Anlagestrategie

Sie wünschen eine Beratung, um eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu erstellen, die genau auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist?

Wie wir Sie unterstützen

Festlegung von Anlagezielen

Sie möchten Ihre bestehenden Anlageziele überprüfen oder eine Neuausrichtung vornehmen und wünschen sich Unterstützung dabei?

Wie wir Sie unterstützen

Erstellen einer Anlagerichtlinie

Sie benötigen eine Anlagerichtlinie nach Ihren Vorstellungen, um einen zeitgemäßen Rahmen für Ihre Entscheidungen zu besitzen, oder wollen Ihre bestehende Anlagerichtlinie aktualisieren?

Wie wir Sie unterstützen

Umfassende Depot-Analyse

Sie haben einen hohen Aufwand bei der Aufarbeitung der Anlageübersichten für Ihre Gremien und benötigen umfangreiche Informationen zu Ihrer Vermögensanlage und -strukturierung?

Wie wir Sie unterstützen

Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien

Sie benötigen bei der Überprüfung Ihrer Vermögensanlagen Transparenz hinsichtlich der Einhaltung Ihrer Nachhaltigkeitskriterien?

Wie wir Sie unterstützen

Individuelle Kriterien für die Vermögensanlage

Sind Ihre individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen, Anlagehorizonte und Ihre Risikoeinstufung bereits festgelegt?

Wie wir Sie unterstützen

Ihre Unterstützung durch unsere strategische Beratung

Strategiegespräch

Individuelle Vermögensstrategien im Fokus unseres Strategiegesprächs

In unserem Strategiegespräch steht die individuelle Lösung für Ihre finanziellen Ziele im Vordergrund. Wir ermitteln, wie wir Ihre Bedürfnisse am besten erfüllen. Wie viel Zeit möchten Sie investieren und welche Ressourcen sollen in Ihrer Institution für die Verwaltung des Vermögens gebunden werden? Nach der gemeinsamen Besprechung der Ergebnisse entwickeln wir zusammen mit Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Konzept. Wir bieten regelmäßige Kapitalmarktupdates und überprüfen gemeinsam mit Ihnen die gewählte Strategie, einschließlich einer Nachhaltigkeitsprüfung. Die Betreuung erfolgt auf Ihren Wunsch persönlich oder digital.

Anlageziele

Individuelle Anlagziele durch umfassende Analyse

Voraussetzung dafür, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und Ihr Vermögen effektiv verwalten, ist zunächst die Festlegung Ihrer Anlageziele. Hierbei legen wir höchsten Wert auf Individualität. Unsere umfassende Analyse berücksichtigt selbstverständlich auch Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen, Ihren Anlagehorizont und einer sorgfältige Risikoeinstufung. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen einen maßgeschneiderten Vermögensplan, der Ihre ethischen Überzeugungen und Ihre finanziellen Ambitionen widerspiegelt.

Anlagerichtlinie

Anlagerichtlinie nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen

Unsere erfahrenen Spezialisten im Vermögensmanagement arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um eine Anlagerichtlinie zu entwickeln, die Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht. Wir berücksichtigen dabei Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre langfristige Zielsetzung. Das Ergebnis ist eine Anlagerichtlinie, die speziell auf Sie zugeschnitten ist und Ihnen dabei hilft, Ihre finanziellen Vorhaben zu erreichen und Sie als Entscheider vor Haftungsrisiken zu bewahren.

Depot-Analyse

Persönliche Depotanalyse für nachhaltigen Erfolg

Unsere Depotanalyse ist auf die Bedürfnisse Ihrer Institution ausgerichtet und bietet Ihnen einen umfassenden Überblick Ihres Vermögens, einschließlich Ihrer Bestände bei anderen Banken. Die ganzheitliche Übersicht ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Empfehlungen abzuleiten und Ihr Portfolio optimal auszurichten. Bei der Vorbereitung von Gremiensitzungen unterstützen wir Sie mit übersichtlichen Präsentationen. Möchten Sie beispielsweise Ihr Portfolio stärker auf Ausschüttungen ausrichten oder regelmäßige Fälligkeiten für eine bessere Liquiditätsplanung aufbauen? Gemeinsam entwickeln wir passgenaue Strategien für Ihre Ziele.

Nachhaltigkeitsanalyse

Nachhaltigkeitsanalyse Ihres gesamten Wertpapierbestands

Unsere Nachhaltigkeitsanalyse umfasst Ihren gesamten Wertpapierbestand, sowohl bei der EB als auch bei anderen Banken. Dabei überprüfen wir diese auf die Einhaltung der im EKD-Leitfaden für ethisch-nachhaltig Geldanlage definierten Kriterien.

Wir helfen Ihnen, nachhaltige Geldanlagen zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie Ihren individuellen Werten und Zielen entsprechen.