Lösungen im Vermögensmanagement
Nach sorgfältiger Analyse Ihrer Anforderungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die auf Sie zugeschnittene Vermögensstrategie. Dabei entwickeln wir mit Ihnen je nach Ihrer persönlichen Nachhaltigkeitspräferenz und Risikoneigung sowie Ihrem Anlageschwerpunkt und -horizont ein individuelles Konzept, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
Umfassende Lösungen für Ihr Vermögensmanagement
EB-WertePortfolio
Für Sie steht der Dienst am Menschen im Vordergrund und Ihnen ist der Schutz der Umwelt wichtig? Die Auswahl Ihrer werteorientierten Investments übernehmen unsere Expert:innen für Sie. Hierbei achten sie auf die Einhaltung strenger Nachhaltigkeitskriterien.
Ihre Vermögensanlage wird durch die EB-SIM, einer Tochtergesellschaft der Evangelische Bank, gesteuert. Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung im Bereich nachhaltiger Investments.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale bei der Vermögensverwaltung
- Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
- Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale
Festgeldanlagen für planbare Erträge
Nutzen Sie die Vorteile einer Festgeldanlage in unterschiedlichen Laufzeitsegmenten – erzielen Sie planbare Erträge ohne Kursrisiken. Unsere Festgeldanlagen bieten Ihnen finanzielle Sicherheit und tragen nebenbei durch die Teilhabe am kirchlichen Finanzkreislauf zur Verwirklichung sozial-ethischer Projekte bei.
Individuelle Depotbetreuung
Bei der individuellen Betreuung Ihres Depots berücksichtigen wir eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten: Je nach Ihren individuellen Zielen und Vorstellugen bieten wir Ihnen geeignete Anlageklassen – Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds sowie Immobilienfonds und alternative Anlagen.
Individuelle Vermögensverwaltung
Sie erhalten ab einem Anlagevolumen von 5 Mio. Euro auf Wunsch eine individuelle Vermögensverwaltung. Persönliche Betreuung und Transparenz über die Entwicklung Ihres Vermögens stehen dabei im Vordergrund.
Nach der persönlichen Beratung, in der alle wichtigen Aspekte für Ihre maßgeschneiderte Lösung besprochen werden, steht Ihnen zusätzlich ein persönlicher Portfoliomanager im Vermögensmanagement zur Seite.
Ein monatliches Reportung und eine jährlich stattfindende Anlageausschusssitzung tragen dazu bei, dass Sie regelmäßig Einblick in die Entwicklung Ihrer Vermögensverwaltung bekommen.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale bei der Vermögensverwaltung
- Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
- Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale (EB-Filter)
- Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale (EKD-Filter)
- Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Statement)
- Statement on the main adverse impacts of investment decisions on sustainability factors (PAI Statement)
Kontakt
Ihre übergreifenden Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner in der Vertriebsdirektion Nord
Ihre Ansprechpartner:innen in der Vertriebsdirektion Süd
Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsdirektion West
Bitte beachten Sie
Diese Informationen stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung.
